Carteras Modelo
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USA
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Chile
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Megatrends
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Gestión Patrimonial
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Cartera USAEs una cartera compuesta por 5 acciones, manejada discrecionalmente. Basada principalmente en análisis fundamental las acciones que componen esta cartera deben presentar buenas perspectivas de crecimiento y rentabilidad.
Instrumento
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Cartera
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Acumulada
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Objetivo
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Cartera
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Objetivo
Objetivo
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Ajustada
Ajustada
Rentabilidad cartera actual
-23,92%
Rentabilidad acumulada año 2022 (Actualizado el 16/05/2022)
-23,92%
Rentabilidad año 2021
+17,25%
Rentabilidad año 2020
+17,38%
Rentabilidad año 2019
+44,91%
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ETFLos ETFs son Exchange Trade Funds, es decir, fondos de inversión que cotizan en la bolsa de valores igual que una acción, reproduciendo un determinado índice bursátil o sectorial. Las características de la gestión se encuentran basadas en un análisis primero general, a nivel sectorial y luego particular eligiendo el ETF más adecuado según el sector elegido de acuerdo a su potencialidad, valoraciones y perspectivas de análisis técnico. Definimos como precio objetivo, al precio de salida técnico.
Instrumento
Nemotécnico
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Instrumento
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Cartera
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Cartera
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Acumulada
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Precio
Objetivo
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Ajustada
Ajustada
Rentabilidad cartera actual
-15,67%
Rentabilidad acumulada año 2022 (Actualizado el 16/05/2022)
-15,67%
Rentabilidad año 2021
+19,50%
Rentabilidad año 2020
+7,91%
Rentabilidad año 2019
+27,70%
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Cartera ModeradaLos portfolios sugeridos están conformados principalmente por acciones defensivas y que actualmente ofrecen un retorno atractivo, pero se verían menos afectadas ante ajustes en la economía local o regional.
Instrumento
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Cartera
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Cartera
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Objetivo
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Ajustada
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Instrumento
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Cartera
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Acumulada
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Objetivo
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Nemotécnico
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Cartera
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Ajustada
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%
Cartera
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Precio
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Acumulada
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Ajustada
Ajustada
Rentabilidad cartera actual
+24,70%
Rentabilidad acumulada año 2022 (Actualizado el 12/04/2022)
+24,13%
Rentabilidad año 2021
+35,98%
Rentabilidad año 2020
-11,81%
Rentabilidad año 2019
+36,32%
Rentabilidad año 2018
+28,70%
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Cartera Moderada AmpliadaCorresponde a una cartera conformada por acciones con poca volatilidad y un atractivo retorno desde el punto de vista fundamental.
Instrumento
Nemotécnico
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Cartera
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Cartera
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Acumulada
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Objetivo
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Ajustada
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Nemotécnico
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Cartera
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Compra
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Ajustada
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Instrumento
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Cartera
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Precio
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Acumulada
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Ajustada
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Precio
Compra
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Objetivo
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Ajustada
Ajustada
Rentabilidad cartera actual
+22,96%
Rentabilidad acumulada año 2022 (Actualizado el 12/04/2022)
+18,44%
Rentabilidad año 2021
+25,42%
Rentabilidad año 2020
-9,25%
Rentabilidad año 2019
+40,09%
Rentabilidad año 2018
+17,04%
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MegatendenciasHemos identificado cinco megatendencias que serán importantes para los inversionistas y para el futuro de la economía mundial.
Instrumento
Nemotécnico
%
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Cartera
Precio
Compra
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Rentab.
Acumulada
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Precio
Objetivo
Objetivo
Rentab.
Ajustada
Ajustada
Instrumento
Nemotécnico
%
Cartera
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Precio
Compra
Compra
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Precio
Precio
Rentab.
Acumulada
Acumulada
Precio
Objetivo
Objetivo
Rentab.
Ajustada
Ajustada
Instrumento
Nemotécnico
%
Cartera
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Compra
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Acumulada
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Objetivo
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Cartera
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Precio
Compra
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Rentab.
Acumulada
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Objetivo
Objetivo
Rentab.
Ajustada
Ajustada
Instrumento
Nemotécnico
%
Cartera
Cartera
Precio
Compra
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Precio
Precio
Rentab.
Acumulada
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Precio
Objetivo
Objetivo
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Ajustada
Ajustada
Rentabilidad cartera actual
-26,05%
Rentabilidad acumulada año 2022 (Actualizado el 04/01/2022)
0,00%
Rentabilidad año 2021
+4,07%
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Cartera Perfil ModeradoCartera de Gestión Patrimonial para perfiles moderados que buscan tanto crecimiento como estabilidad patrimonial. Compuesta por un 50% en renta variable nacional cuya base es la cartera moderada de Renta 4 elaborada por la gerencia de estudios y otro 50% en fondos de inversión transados en la bolsa de comercio de activos alternativos.
Instrumento
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%
Cartera
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Precio
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Ajustada
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Compra
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%
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Precio
Compra
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Precio
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Acumulada
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Objetivo
Objetivo
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Ajustada
Ajustada
Instrumento
Nemotécnico
%
Cartera
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Precio
Compra
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Acumulada
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Precio
Objetivo
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Rentab.
Ajustada
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Instrumento
Nemotécnico
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Cartera
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Precio
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Precio
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Acumulada
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Objetivo
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Ajustada
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Nemotécnico
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Cartera
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Precio
Compra
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Precio
Rentab.
Acumulada
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Precio
Objetivo
Objetivo
Rentab.
Ajustada
Ajustada
Rentabilidad cartera actual
+7,07%
Rentabilidad acumulada año 2022 (Actualizado el 30/11/-0001)
0,00%
Rentabilidad año 2021
0,00%