Informe Remate Acciones HORTIFRUT

por Renta 4 Chile
09 julio 2018

Recomendación: Ir a remate a precio sugerido de $1.950 por acción.

Hoy se informó la oferta Secundaria de hasta 40.663.025 acciones de Hortifrut (Nemotécnico: HF).

Mecanismo de Negociación: Subasta de un libro de órdenes.

Precio mínimo de la oferta: Sí (reservado).

Inicio de la oferta: Lunes 9 de julio de 2018 a las 14:00 horas.

Término de la oferta: Miércoles 11 de julio de 2018 a las 14:00 horas. (Renta4 recibirá órdenes sólo hasta el día Martes 10 de julio a las 14:00 horas). 

Fecha de adjudicación: Jueves 12 de julio de 2018 a las 9:15 horas.

Condición de liquidación: Contado normal (CN).

Segmentación: Sí, parámetros de segmentación reservados sobre la base de tipo de inversionistas y tamaño de las órdenes.

Observación importante:

El Oferente utilizará los segmentos No Institucionales con órdenes de Montos Significativos (“NIMS”) y No Institucionales con órdenes de Montos Muy Significativos (“Súper NIMS”).

En segmento NIMS califican inversionistas no institucionales cuyas órdenes totales sean iguales o superiores a $1.000.000.000.

En Súper NIMS califican inversionistas no institucionales cuyas órdenes totales sean iguales o superiores a $3.000.000.000.

Las órdenes de segmento NIMS y Super NIMS serán recepcionadas exclusivamente por Banchile Corredores de Bolsa S.A.

Las órdenes de otros inversionistas podrán ser canalizadas a través de cualquier corredora de bolsa miembro de la Bolsa de Comercio de Santiago.

En el caso del segmento “Remanente” (Retail) será responsabilidad de cada corredor de bolsa ingresar las órdenes de este segmento al libro de la Bolsa de Comercio.

En caso en que una orden de un segmento determinado no cumpla con los requisitos del segmento, ésta será asignada al segmento “Remanente” (Retail).

Oferente se reserva el derecho de asignar prorratas diferenciadas por tamaño de orden dentro de cada segmento de demanda.

Oferente se reserva el derecho de asignar prorratas diferenciadas en función de la fecha de ingreso de las órdenes dentro de cada segmento de demanda.

  • Para Clientes Renta4:

Para participar en esta Colocación, usted deberá comunicarse al teléfono (+562) 25870400. Las órdenes quedarán ingresadas diariamente, de acuerdo a los siguientes horarios:

Hasta el día Martes 10/Julio/2018 hasta las 14:00 hrs.

  • Para las órdenes menores o igual a $50.000.000, debe tener el equivalente al 10% de su orden de compra en Caja o Administración de Liquidez (Garantía), al momento de ingresar la orden y hasta el pago de las acciones.
  • Para las órdenes por más de $50.000.000, debe tener el equivalente al 50% de su orden de compra en Caja o Administración de Liquidez (Garantía), al momento de ingresar la orden y hasta el pago de las acciones.

Ante cualquier consulta y/o requerimiento puede contactarse con nosotros a través del teléfono número (+562) 25870400.

  • Recomendación Renta4:

El precio promedio al cual se han transado las acciones de Hortifrut (HF) durante este año 2018 es de $2.081 por acción, por lo que estimamos que un buen precio de entrada sería de $1.950 por acción, que representa un descuento de 6,3% respecto del precio promedio anual. En tanto, dicho precio sugerido implica un descuento de un 9,9% respecto del precio de cierre ($2.165)

Si se colocan 40.663.025 acciones HF a un precio de $1.950 por acción y considerando un tipo de cambio de $650 por dólar, el remate recaudaría casi US$122 millones.                              


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